Portfolio Reporting Checkup - Reporting Beratung - von Creytz & Partner Unternehmensberater

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Portfolio Reporting Checkup

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Aus welcher Datenquelle generieren Sie die Inputdaten Ihres Portfolio Reportings?

SAP, Yardy, SQL-Datenbank

Manuelle Datenlieferung (DATEV, Bankauszug, CSV-Datei, Excel, PDF, e-Mail, etc.)

Sonstige Datenquelle

Keine Antwort ist zutreffend.

Fließen die gelieferten Daten automatisch in Ihr Portfolio Reporting, oder müssen Sie die Daten manuell importieren?

Unsere Daten fließen direkt in das finale Reporting, eine Klassifizierung oder Mapping ist nicht nötig.

Wir klassifizieren die Datenlieferung nach unseren Vorgaben.

Unsere Datenlieferung kann grundsätzlich direkt eingelesen werden, wir prüfen lediglich, ob Fehler vorliegen und korrigieren gegebenenfalls.

Keine Antwort ist zutreffend.

Enthält Ihre Datenlieferung Fehler?

Ja

Nein

Geringfügig

Wieviel Zeit Ihrer Gesamtarbeitszeit investieren Sie in Ihre Portfolio Reporting Themen?

0%

5%

10%

20%

>20%

Nehmen Sie externe Hilfe für Ihre Reportingaufgaben in Anspruch?

Ja

Nein

Halten Se Ihre Portfolio Reporting Lieferfristen ein, oder müssen Sie die Empfänger um Aufschub bitten?

Unser Reporting wird immer rechtzeitig fertig gestellt.

Unsere Reporting Fristen werden meist eingehalten.

Unser Reporting wird regelmäßig zu spät fertiggestellt.

Keine Antwort ist zutreffend.

Bitte tragen Sie hier Fragen oder Kommentare ein. (Ihre Fragen oder Kommentare können wir nur beantworten, wenn Sie uns Ihre Email Adresse zur Verfügung stellen, s.u.)

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