Agenturen

Controlling & Reporting

Steuerungsfähig. Transparent. Ergebnisorientiert.

In Agenturen und projektbasierten Dienstleistern zählen Projektgeschäft, Auslastung, Tagessätze und Projektmargen. Entscheidend ist eine saubere Leistungserfassung, transparente Projektsteuerung und belastbarer Forecast.

Wir unterstützen Agenturen dabei, ihr Controlling so aufzusetzen, dass Projekt- und Kundenergebnisse, Kapazitäten und Forecasts jederzeit nachvollziehbar und steuerbar sind.

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Typische Herausforderungen

Projektmargen und Deckungsbeiträge werden nicht einheitlich erfasst
Auslastung und Kapazitäten sind schwer vergleichbar
Forecast basiert oft auf Annahmen, nicht auf belegbarer Pipeline
Fehlende Transparenz erschwert Steuerung von Projekten und Ressourcen
Hoher manueller Aufwand bei Reports und Forecasts

Unsere Deliverables

Konkrete Ergebnisse für ein ergebnisorientiertes Agentur-Controlling.

1. Projektmargen & Deckungsbeiträge

Klar strukturiertes Ergebnis-Reporting:

  • Projektmargen und Deckungsbeiträge nach Kunde, Projekt und Einheit
  • Abweichungsanalyse nach Aufwand, Tagessatz und Effizienz
  • Vergleich Plan-Ist und Vorjahr
  • Kommentierungs- und Eskalationslogik für Abweichungen

Ergebnis: Transparente Projektergebnisse für fundierte Steuerung und Entscheidungen.

2. Auslastungs- und Kapazitätsreporting

Transparente Darstellung von Ressourceneinsatz und Kapazitäten:

  • Auslastung nach Mitarbeiter, Team oder Einheit
  • Verfügbarkeit und Kapazitätsplanung
  • Verknüpfung zu Projektmargen und DB-Reporting
  • Frühwarnungen bei Über- oder Unterauslastung

Ergebnis: Optimierte Ressourcennutzung und klare Steuerung von Projekten.

3. Forecast auf Basis Pipeline/Belegung

Verlässliche Planung für Projekte und Ressourcen:

  • Rollierende Forecasts basierend auf belegbarer Pipeline und Auslastung
  • Pragmatischer Aufbau für schnelle Entscheidungen
  • Verantwortlichkeiten und Timings klar definiert
  • Integration von Projekt- und Kapazitätsdaten

Ergebnis: Fundierte Planungs- und Steuerungsgrundlage, die operative und finanzielle Entscheidungen unterstützt.

Ihr Nutzen

Transparenz: Projektmargen, Auslastung und Forecasts jederzeit nachvollziehbar

Steuerungsfähigkeit: Frühwarnungen und Maßnahmenableitungen direkt ableitbar

Effizienz: Standardisierte, automatisierte Prozesse sparen Zeit und reduzieren Fehler

Ergebnisorientierung: Fokus auf Projekterfolg und wirtschaftliche Kennzahlen

Für wen das relevant ist

Kreativ-, Digital- und Werbeagenturen
Projektbasierte Dienstleister und Beratungsunternehmen
Controlling- und Finance-Bereiche mit Projektfokus
Management- und Projektteams für Steuerung, Forecast und Ressourcenplanung

Unser Ziel

Ein Controlling- und Reporting-System, das Projektmargen, Auslastung und Forecast transparent macht – steuerungsfähig, belastbar und entscheidungsorientiert.

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